回复您的留言

安国律师

电话：020－83234205、020-22372906 咨询热线：4006291011
传真：020－22372879
邮件：anguolawyer@163.com
地址：广州市环市东路339号广东国际大厦A附楼7楼、17楼

给我留言

关于举办并购交易管理与成功整合实战暨并购合同设计专题讲座的通知 （发表时间：2010-3-9）

  中国法学会

中法培函[2010]第12号
★
关于举办并购交易管理与成功整合实战
暨并购合同设计专题讲座的通知
各相关单位：
通过购并进行资产重组是企业迅速发展的重要策略，更是企业持续发展、做大做强的必然选择。但企业并购是一个复杂的交易过程，并购过程中，由于并购方的疏忽，忽略了对被收购方进行深入细致的尽职调查，往往会导致多种纠纷，甚至导致并购交易无法进行或并购后企业运作失败。同时，尽管公司的并购整合能力日益提高，但成功率却维持在一个相对的稳定水平上。特别是，中国公司的并购整合必须面对更多具有中国特色的挑战和问题。
为帮助企业法律顾问、律师和相关专业人士了解企业投资策略、中国特有的关键并购整合问题，掌握收购兼并技巧，把握资本运作的战略和财务分析框架，认识和避免并购中的误区和陷阱，掌握尽职调查以及相关合同文书制作，成功整合，以期提高并购交易管理实战能力与操作技巧，有效规避操作风险，经研究，中国法学会培训中心决定于2010年3月19日在深圳市举办“并购交易管理与成功整合实战暨并购合同设计专题讲座”。讲座结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：
一、参加对象
各金融机构、金融企业、会计师事务所专业人士；各企业法律顾问、中高级经营管理人员；各产权交易所、拟并购或参与并购的战略投资者；各律师事务所并购、金融证券律师；各有关高校从事教研工作的专业人士。
二、时间、地点
报到日期：2010年3月19日
讲座时间：2010年3月20日—22日
讲座地点：深圳市
报名截止日期：2010年3月18日
备注：讲座结束后，主办单位将组织参会代表前往香港二日免费游（自费项目及小费自理）。请拟参加者提前半个月办好港澳通行证，并在报名表中注明。
三、会议费用与参加办法
参加讲座的代表须交纳讲座会议费1800元/人。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：
1. 会务组联系方式：
联系人：龚树义 135 5231 9658
电  话：010—51955682
传  真：010—51955681
E-mail：hy8188@163.com
2. 中国法学会培训中心办公室联系方式：
地  址：北京市西城区兵马司胡同63号（邮  编：100034）
电  话：010-66132315     联系人：赵老师
四、特别声明
中国法学会培训中心是中央机构编制委员会办公室批准设立的司局级法律培训机构，是唯一有权代表中国法学会开展培训工作的专门单位。我们的培训项目均在中国法学会及中国法学会培训中心官方网站上公开披露。其它单位未经授权使用带“中国法学会”字样的名义开办培训班及类似的研讨班、论坛等，均属违规及侵权行为。举报电话：010—66132315。
中国法学会培训中心http://www.cls.org.cn
附件：1、讲座日程安排
2、报名表
中国法学会培训中心
2010年1月
附件1：讲座日程安排

3月20日
（星期六）
8:30--11:30
14:00-17:00 （一）企业并购交易管理实战操作
1、成功的并购战略规划            2、如何搜寻目标公司
3、并购团队组织与运作            4、目标公司尽职调查
5、目标公司估值                  6、设计交易结构
7、如何进行成功的并购谈判        8、从意向书到并购协议
9、并购交易收尾                  10、若干并购建议
（二）尽职调查实战操作与陷阱规避
（三）企业并购整合实务操作与风险控制
1、企业并购成败及原因分析        2、并购整合的目的、内涵和功能
3、并购模式对整合策略的影响      4、整合的管理过程、各个阶段的任务
5、并购整合的行为规则与模式      6、公司战略与组织整合
7、人力资源与文化整合            8、企业并购的财务资产整合
9、并购后整合的能力识别与管理    10、成功整合的案例分析与操作要点
主讲专家：徐沁   盛高咨询董事长、著名企业并购整合专家
3月21日
（星期日）
8:30--11:30
14:00-17:00 （一）并购合同设计的背后玄机——并购实务若干重点问题探讨
1、尽责披露和尽职调查            2、计价基准日
3、过渡期监管                    4、或然负债处理
5、管理权移交                    6、风险与防范
7、关于资产并购的几个主要问题
（二）并购合同条款剖析及并购合同结构设计、制作实务
1、并购合同结构设计原理          2、并购合同的起草、谈判
3、并购合同条款综述              4、关于定价及支付条款
5、关于交割及交割先决条件条款    6、关于交割前保证事项条款
7、关于陈述与担保条款            8、关于补偿承诺及保障机制条款
9、关于交割后其他保证事项条款
主讲专家：石育斌   法学博士，上海社科院法学所并购法中心秘书长
3月22日
（星期一）
8:30--11:30 公司并购疑难问题与实战技巧——通过尽职调查发现问题、解决问题
1、并购模式及对比分析：并购模式的分类表、两种并购模式及交易内涵、交
易主体和适用法律不同、两种并购模式的适用条件不同、两种并购模式的
优缺点、增资并购核心问题、合并并购的核心问题、换股、债转股、改制
不是独特的股权并购方式
2、资产并购的疑难问题与实战技巧：关于抵押资产的处理、关于在建工程资
产的处理、各种担保性质款项的处理、资产并购的两种作价方法、关于目
标公司员工问题、关于巧用间接并购
3、股权并购的疑难问题与实战技巧：改制企业股权不明风险的应对、目标公
司或然负债、投资公司防范并购风险的措施、关于股权转让基准日、目标
公司的重组、对目标公司的监管期间、如何取得对目标公司的控制权
主讲专家：张远堂   华润雪花啤酒（中国）有限公司法律部总经理
14:00-17:00 掌握并购交易技巧——从国际保密协议和合同意向书到股票买卖协议
1、国际保密协议中常见错误      2、为何使用合同条款清单或法律意向书
3、并购重组合同条款清单订立    4、错误规划下的失败交易案例分析
5、股票买卖协议中的问题        6、股票买卖协议中关键条款的谈判技巧
7、避免接近危机的有效方法
主讲专家：龚乐凡   中伦金通律师事务所合伙人
以上专家均已接受邀请，所列小议题仅供参考，请以主讲专家授课为准。
附件2：
并购交易管理与成功整合实战暨并购合同设计
专题讲座报名表
注:1、因名额有限，请尽快安排人员报名。可以邮件报名:hy8188@163.com
   2、此表复制有效，并保存本文件。传真:010-5195 5681

单位名称
通讯地址邮编
联系人电话传真
参加代表名单
姓   名职    务性别（移动）电话传真电子邮件

住宿预订 □双人标准间         □单人间
拟住日期：2010年  月  日—  月  日
联系人:龚树义手  机：135 5231 9658
电  话：010-5195 5682
E-mail: hy8188@163.com
传  真：010-5195 5681
请列出您关注的议题及需要咨询专家的问题或您关心的内容

给您的回复

谢谢，本所如有需要和你们联系。